1月4日晚間，寧波港(601018.SH)披露股東權(quán)益變動。公司獲得招商局港口集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“招商局港口集團(tuán)”)及其一致行動人舉牌，持股比例合計達(dá)到5%。
長江商報記者注意到，招商局港口集團(tuán)本次增持時間為去年4月至12月末，累計增持寧波港3.83億股，占公司總股本的2.42%。其中，6月至12月累計增持3.37億股，耗資金額約為13億元。
在本次增持完成后，招商局港口集團(tuán)直接持有寧波港2.42%股份，并與其一直行動人合計持有寧波港5%股份，與寧波港去年定增引入的第二大股東上港集團(tuán)(600018.SH)持股比例相當(dāng)。
值得一提的是，作為全國最大的碼頭運(yùn)營商之一，寧波港具備較為雄厚的經(jīng)營實(shí)力。為了推進(jìn)建設(shè)世界一流強(qiáng)港，解決與間接控股股東存在的同業(yè)競爭問題，目前寧波港正在推進(jìn)資產(chǎn)收購事項(xiàng)，公司擬以56.42億元現(xiàn)金收購關(guān)聯(lián)方持有的五家公司全部股權(quán)，以此為契機(jī)注入南北兩翼港口資產(chǎn)，充分統(tǒng)籌和利用全省沿海港口資源參與市場競爭。
招商局港口集團(tuán)合計持股達(dá)到5%
簡式權(quán)益變動報告書顯示，在2020年4月16日至2020年12月31日期間，招商局港口集團(tuán)以自有資金通過上交所集中競價方式買入寧波港3.83億股，占寧波港總股本的2.42%。
本次權(quán)益變動前，招商局港口集團(tuán)未直接持有寧波港股份，但其控股子公司招商局港口(0144.HK)的全資子公司招商局國際碼頭(寧波)有限公司(以下簡稱“招商局寧波”)，作為招商局港口集團(tuán)的一致行動人已經(jīng)持有寧波港4.08億股，占公司總股本的2.58%。
因此，在上述增持完成后，招商局港口集團(tuán)及其一致行動人招商局寧波共計持有寧波港7.9億股股份，占公司總股本的比例達(dá)到5%。
報告書進(jìn)一步披露，招商局港口集團(tuán)此次增持主要集中在去年7月和9月。其中，去年6月至9月，招商局港口集團(tuán)每個月買入的股份數(shù)量分別為5853萬股、1.34億股、2208.94萬股、1.22億股，買入價格在3.41元至4.3元之間。去年12月，招商局港口集團(tuán)再以3.93元至3.95元的價格，買入50萬股。
以其買入均價計算，近半年時間內(nèi)招商局港口累計買入3.37億股，占寧波港總股本的2.133%，合計耗資近13億元。
長江商報記者注意到，在本次舉牌之前，招商局與寧波港方面就已存在合作關(guān)系。據(jù)了解，2008年招商局寧波作為發(fā)起人之一，參與寧波港的設(shè)立，成立初期的持股比例為5%，去年三季度末為2.58%。
此外，2019年年報顯示，寧波港的董事之一鄭少平除了在寧波港任職之外，還是招商局港口集團(tuán)副總經(jīng)理、招商局港口的執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理。
值得一提的是，去年8月份寧波港曾完成定向增發(fā)，公司向包括控股股東寧波舟山港集團(tuán)、上港集團(tuán)在內(nèi)的兩名發(fā)行對象，以3.67元/股的價格發(fā)行26.35億股，募集資金共計96.69億元。其中，寧波舟山港集團(tuán)認(rèn)購18.44億股，認(rèn)購金額67.68億元;上港集團(tuán)認(rèn)購7.9億股，認(rèn)購金額約為29億元。
此次非公開發(fā)行完成后，截至去年三季度末，原為寧波港第二大股東的招商局寧波持股比例由發(fā)行前的3.09%稀釋至2.58%，成為寧波港第三大股東。上港集團(tuán)新進(jìn)寧波港前十大股東名單，持股比例為5%，成為公司第二大股東。寧波舟山港集團(tuán)的持股數(shù)量由發(fā)行前的100.53億股提升至118.97億股，占公司總股本的75.26%，仍為寧波港第一大股東。
而在此次增持寧波港后，靜態(tài)測算招商局港口集團(tuán)及其一致行動人招商局寧波的持股比例已與上港集團(tuán)方面相當(dāng)。招商局港口集團(tuán)同時表示，在未來12個月內(nèi)有根據(jù)股價擇機(jī)增持寧波港的計劃。
56億收購整合全省沿海港口資源
對于本次舉牌寧波港的原因，招商局港口集團(tuán)方面稱主要是基于自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及對上市公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和上市公司價值的認(rèn)可。
據(jù)了解，寧波港是全國最大的碼頭運(yùn)營商之一，具備各主要貨種全球最大船型的靠泊能力，擁有完備的綜合貨物處理體系及配套設(shè)施，貨物吞吐量和集裝箱吞吐量持續(xù)保持全球港口前列。
2019年年報顯示，寧波舟山港已經(jīng)擁有17條海鐵聯(lián)運(yùn)班列及多條成組線路，業(yè)務(wù)輻射全國15個省(區(qū)、市)、50個地級市;2019年寧波舟山港海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)量首次超80萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長33.3%以上，躋身全國海鐵聯(lián)運(yùn)第二大港。
坐擁獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢以及出色的自然條件，在上市十年間寧波港的盈利能力整體表現(xiàn)出色。2019年，寧波港實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入243.22億元，同比增長10.79%;凈利潤為34.22億元，同比增長18.58%。去年前三季度，因疫情影響，寧波港實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入129.89億元，同比減少24.49%;凈利潤27.11億元，同比減少7.68%，但業(yè)績已逐季回升。
值得關(guān)注的是，目前寧波港正在推進(jìn)建設(shè)世界一流強(qiáng)港，規(guī)劃到“十四五”末初步建成世界一流強(qiáng)港，但浙江沿海其他港口目前相對不強(qiáng)、不大，基本還處于為區(qū)域經(jīng)濟(jì)服務(wù)、處于喂給港地位，離打造世界級港口集群目標(biāo)尚有一定差距。
為此，去年11月末寧波港推出收購方案，擬以56.42億元的交易對價，現(xiàn)金收購間接控股股東省海港集團(tuán)持有的嘉興港口控股集團(tuán)有限公司、浙江海港嘉興港務(wù)有限公司、溫州港集團(tuán)有限公司、浙江義烏港有限公司100%股權(quán)，以及浙江頭門港投資持有的浙江頭門港港務(wù)有限公司100%股權(quán)。交易完成后，寧波港將持有上述五家標(biāo)的公司100%股權(quán)。
寧波港表示，南北兩翼港口資產(chǎn)的注入，將有利于公司充分統(tǒng)籌和利用全省沿海港口資源參與市場競爭，優(yōu)化資源配置，按照“一體兩翼多聯(lián)”港口發(fā)展新格局，統(tǒng)籌優(yōu)化航線布局和物流路徑，完善攬貨體系建設(shè)，大力開發(fā)存量業(yè)務(wù)潛力，提升省內(nèi)市場份額，保持公司貨物吞吐量穩(wěn)步增長。
按照2019年靜態(tài)數(shù)據(jù)測算，本次交易完成后，上市公司合并報表總資產(chǎn)將增加64.5億元，上升8.99%，合并報表營業(yè)收入將增加14.47億元，上升5.95%，經(jīng)營規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
此外，目前寧波港還在籌劃分拆全資子公司寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司(以下簡稱“寧波遠(yuǎn)洋”)單獨(dú)上市的事項(xiàng)。公告顯示，寧波遠(yuǎn)洋成立于1992年7月，主要從事國際近洋、遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)、專業(yè)化經(jīng)營中日、中韓集裝箱班輪航線及國內(nèi)集裝箱公共內(nèi)支、內(nèi)貿(mào)航線、國內(nèi)散貨運(yùn)輸及運(yùn)輸輔助業(yè)務(wù)。
2017年至2020年上半年，寧波遠(yuǎn)洋分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.32億元、10.49億元、21.65億元、10.1億元，凈利潤分別為7427.82萬元、7542.73萬元、10387.94萬元、6851.87萬元。