3月2日，中國(guó)人民銀行黨委書記、銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，我國(guó)金融杠桿率明顯下降，金融資產(chǎn)盲目擴(kuò)張的局勢(shì)得到根本扭轉(zhuǎn)。金融體系內(nèi)部空轉(zhuǎn)的同業(yè)資產(chǎn)占比大幅度下降。
在不良資產(chǎn)處置方面，銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，在2017年至2020年間累計(jì)處置不良貸款8.8萬億元，超過之前12年總和。
同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，22家已披露業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行，2020年共實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4139.33億元，同比增長(zhǎng)2.33%，其中8家凈利潤(rùn)超百億元。
3月3日早盤，滬深兩市低開高走，三大指數(shù)接連翻紅，銀行板塊盤中大幅拉升，板塊個(gè)股全數(shù)飄紅。其中，南京銀行(9.830,0.18,1.87%)(601009.SH)盤中漲停，成交額逾13億元，創(chuàng)歷史新高。杭州銀行漲7%，市值突破千億大關(guān)，其他銀行股均有不小升幅。
隨著同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃的公布，不少非上市銀行2020年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)浮出水面。不過，它們的業(yè)績(jī)表現(xiàn)就不如上市銀行樂觀。
據(jù)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心數(shù)據(jù)，截至目前有19家非上市銀行披露了2021年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，當(dāng)中披露這些銀行2020年業(yè)績(jī)。整體來看，它們資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到改善，但是盈利狀況堪憂，19家銀行的凈利潤(rùn)同比均出現(xiàn)下降。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，19家非上市銀行中有17家披露其2020年不良貸款率，其中有10家銀行不良率較2019年有所上升，7家下降。
部分銀行凈利潤(rùn)表現(xiàn)不佳
在盈利能力方面，19家銀行2020年呈現(xiàn)出較大的兩極分化。
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，在19家非上市銀行中，截至2020年末，有8家凈利出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中洛陽農(nóng)商行、莒縣農(nóng)商行更是出現(xiàn)了凈利潤(rùn)“腰斬”的情況。
數(shù)據(jù)顯示，洛陽農(nóng)商行2020年凈利潤(rùn)達(dá)1.09億元，同比下降60.36%;莒縣農(nóng)商行2020年凈利達(dá)1701萬元，同比下降78.21%。
除上述兩家凈利負(fù)增長(zhǎng)幅度較大之外，長(zhǎng)城華西銀行、烏魯木齊銀行和海峽銀行三家銀行2020年凈利降幅明顯，同比凈利分別減少約28.82%、11.45%和10.05%。
其中，烏魯木齊銀行在營(yíng)收增長(zhǎng)停滯不前的情況下，逐年提升的成本支出，也在一定程度上壓縮了利潤(rùn)空間。年報(bào)顯示，烏魯木齊銀行的營(yíng)業(yè)支出主要由業(yè)務(wù)及管理費(fèi)和資產(chǎn)減值損失構(gòu)成。2018年至2020年，成本收入比分別為28.84%、31.92%、32.71%，連續(xù)兩年提升。
海峽銀行一直處于波動(dòng)下滑狀態(tài)，2020年收獲的4.59億元凈利潤(rùn)已經(jīng)低于10年前。年報(bào)顯示，2010年海峽銀行營(yíng)業(yè)收入19.54億元，凈利潤(rùn)為6億元。在盈利能力面臨壓力的同時(shí)，內(nèi)部管理也存在問題。2020年以來，該行多次因貸款管理問題遭到銀保監(jiān)會(huì)處罰。此外，該行還多次收到央行罰單。
雖然非上市銀行的財(cái)務(wù)指標(biāo)短板較多，在凈利潤(rùn)、資產(chǎn)質(zhì)量等方面表現(xiàn)不佳，但3月2日銀保監(jiān)會(huì)釋放利好信息，郭樹清表示：“因?yàn)榻衲暾麄€(gè)市場(chǎng)利率在回升，估計(jì)貸款的利率也會(huì)有回升，可能會(huì)有所調(diào)整”，這說明隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，利率回升將會(huì)帶動(dòng)銀行息差穩(wěn)中向好，銀行信貸成本也在逐步改善，受此影響，銀行板塊基本面有望持續(xù)向好。
此外，兩會(huì)召開在即，貨幣政策走向及金融工作定調(diào)將備受市場(chǎng)關(guān)注。中信證券(24.890,-0.48,-1.89%)表示，在年度視角下，貨幣環(huán)境回歸常態(tài)有利銀行資金中介地位，流動(dòng)性審慎有利銀行提升定價(jià)能力，經(jīng)濟(jì)景氣修復(fù)有助資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期。
銀行不良率最高上升一倍
除了盈利能力之外，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、疫情影響等多個(gè)沖擊下，商業(yè)銀行尤其是中小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量備受市場(chǎng)關(guān)注。隨著同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃的披露，非上市銀行2020年的不良貸款率變化也開始揭曉。
在10家不良率上漲的非上市銀行中，營(yíng)口銀行漲幅最大，為116.47%;瀘州銀行、洛陽農(nóng)商行、江門農(nóng)商行、新余農(nóng)商行、路橋富民村鎮(zhèn)銀行和珠海農(nóng)商行緊隨其后，不良率增幅均超過20%，分別為62.77%、33.11%、33.01%、28.49%、27.27%和25.38%。
值得注意的是，多家銀行的不良貸款率偏高。比如，長(zhǎng)城華西銀行雖然不良率降幅達(dá)到10.13%，但不良率仍處于高位，為3.55%。此外，不良率在3%以上的銀行還有新余農(nóng)商行(4.78%)、洛陽農(nóng)商行(3.98%)和營(yíng)口銀行(3.68%)。
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)日前發(fā)布的2020年四季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額2.7萬億元，較上季末減少1336億元;不良貸款率1.84%，較上季末下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。此外，有部分中小銀行的不良率高于上述平均水平。
郭樹清表示，在疫情發(fā)生以后，一些企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)肯定處于不正常的狀態(tài)，還款就會(huì)有困難，甚至有相當(dāng)一部分企業(yè)可能會(huì)面臨破產(chǎn)重整或者破產(chǎn)清算的狀況，更沒有能力償還貸款。所以不良貸款上升是必然趨勢(shì)。
聯(lián)合資信認(rèn)為，值得關(guān)注的是改善資產(chǎn)質(zhì)量的方式：根據(jù)中國(guó)人民銀行公布的最新數(shù)據(jù)，2020年1至10月商業(yè)銀行核銷不良貸款總額較2018、2019年度同期相比，增長(zhǎng)約15%，核銷力度明顯提升，這也與監(jiān)管部門指導(dǎo)商業(yè)銀行加大不良核銷力度的政策方向一致。
郭樹清還補(bǔ)充道，“事實(shí)上2020年我們已經(jīng)開始加大了不良貸款處置力度，全年處置不良資產(chǎn)3.02萬億?，F(xiàn)在沒有一個(gè)明確指標(biāo)，還在和各家銀行溝通，看看他們?cè)趺垂烙?jì)自己銀行的狀況，可能2021年需要處置的不良貸款還會(huì)增長(zhǎng)，甚至?xí)永m(xù)到明年，因?yàn)橛械馁J款期限比較長(zhǎng)”。
關(guān)鍵詞： 上市銀行 業(yè)績(jī) 凈利潤(rùn)