科創(chuàng)板上市委2021年第25次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，東芯半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱“東芯股份”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第129家企業(yè)。
東芯股份此次發(fā)行的保薦機構(gòu)為海通證券，保薦代表人為張坤、陳城。這是海通證券今年保薦成功的第4單IPO項目。此前，1月28日，海通證券保薦的咸亨國際科技股份有限公司過會;2月8日，海通證券保薦的武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司過會;3月11日，海通證券保薦的內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司過會。
東芯股份聚焦中小容量通用型存儲芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售，是中國大陸少數(shù)可以同時提供NAND、NOR、DRAM等存儲芯片完整解決方案的公司，并能為優(yōu)質(zhì)客戶提供芯片定制開發(fā)服務(wù)。
東芯股份的控股股東為東方恒信資本控股集團有限公司(以下簡稱“東方恒信”)，實際控制人為蔣學(xué)明、蔣雨舟，二人系父女關(guān)系。截至招股說明書簽署日，東方恒信直接持有東芯半導(dǎo)體43.18%的股份。實際控制人通過東方恒信、東芯科創(chuàng)控制東芯股份49.96%的表決權(quán)，其中蔣學(xué)明擔(dān)任公司的董事長，蔣雨舟擔(dān)任公司董事、董事會秘書。蔣學(xué)明為中國國籍，擁有中國香港地區(qū)居留權(quán);蔣雨舟為中國國籍，擁有美國居留權(quán)。
東芯股份擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行不超過1.11億股新股，占發(fā)行后總股本比例不低于25.00%，擬募集資金7.50億元，其中2.31億元用于“1xnm閃存產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”、1.66億元用于“車規(guī)級閃存產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”、5840.48萬元用于“研發(fā)中心建設(shè)項目”、2.94億元用于“補充流動資金項目”。
上市委現(xiàn)場問詢問題
1.請發(fā)行人代表結(jié)合研發(fā)團隊構(gòu)建、技術(shù)儲備、競爭對手和募投項目，進一步說明其技術(shù)先進性和核心競爭力。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明報告期內(nèi)Fidelix公司境內(nèi)外財務(wù)數(shù)據(jù)差異的原因及合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人股東2018年12月兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格存在差異的原因及合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
1.請發(fā)行人進一步評估并補充披露報告期內(nèi)Fidelix公司境內(nèi)外財務(wù)數(shù)據(jù)差異可能產(chǎn)生的潛在風(fēng)險及應(yīng)對措施。請保薦人發(fā)表明確核查意見。
2.請發(fā)行人進一步說明2019年向Fidelix公司支付授權(quán)及技術(shù)研究開發(fā)服務(wù)費的交易背景、作價依據(jù)及合理性。請保薦人發(fā)表明確核查意見。