曾有股東投下反對(duì)票

耒陽(yáng)農(nóng)商銀行本次定向發(fā)行價(jià)格為1元/股。認(rèn)購(gòu)方在認(rèn)購(gòu)新股份同時(shí)，需另行支付0.95元/股用于購(gòu)買不良資產(chǎn)。

據(jù)了解，耒陽(yáng)農(nóng)商銀行本次定增已確定2名發(fā)行對(duì)象，分別為衡陽(yáng)弘湘國(guó)有投資(控股)集團(tuán)、湖南湘江新區(qū)農(nóng)商銀行，認(rèn)購(gòu)數(shù)量分別為1億股、3000萬(wàn)股。定向發(fā)行完成后兩家公司持股比例分別為19.83%、5.95%，將成為耒陽(yáng)農(nóng)商銀行第一、第二大股東。

本次定向發(fā)行完成后，耒陽(yáng)農(nóng)商銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率將分別從去年末的10.76%、9.67%升至12.75%、11.66%。

耒陽(yáng)農(nóng)商銀行本次定向發(fā)行相關(guān)事宜經(jīng)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六次會(huì)議和第八次股東大會(huì)和2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

定增說(shuō)明書顯示，在第八次股東大會(huì)及2019年度股東上，審議耒陽(yáng)農(nóng)商銀行增資擴(kuò)股相關(guān)方案分別有17.44%、1.24%的反對(duì)票。

同時(shí)，2019年度股東上，《耒陽(yáng)農(nóng)商銀行關(guān)于修訂增資擴(kuò)股方案和募股說(shuō)明書的議案》獲0.41%的棄權(quán)票。

對(duì)于股東投下反對(duì)票的原因，耒陽(yáng)農(nóng)商銀行并未在定增說(shuō)明書中披露。

投資收益占營(yíng)收比重超四成

發(fā)行說(shuō)明書同時(shí)披露了耒陽(yáng)農(nóng)商銀行主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。截至2020年末，總資產(chǎn)138.84億元，總負(fù)債132.55億元。2020年度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.02億元，同比增長(zhǎng)2.55%;凈利潤(rùn)2722.41萬(wàn)元，同比減少2.44%。

耒陽(yáng)農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主的利息凈收入及投資收益。2020年度,該行利息凈收入、投資收益分別為2.27億元、1.72億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為56.48%、42.70%，投資收益占營(yíng)業(yè)收入比重呈上升趨勢(shì)。

耒陽(yáng)農(nóng)商銀行表示，投資收益金額增加、占比提高的主要原因：一是富余資金存放省聯(lián)社約期存款減少，投向國(guó)債、政策性金融債券規(guī)模增大;二是因?yàn)槭懿涣假J款真實(shí)反映、經(jīng)濟(jì)下行及疫情影響，大量正常、關(guān)注類貸款向下遷徙形成不良，不能正常付息，加之在利率市場(chǎng)化背景下，存、貸款利差收窄，利息凈收入沒(méi)有實(shí)現(xiàn)有效增長(zhǎng)。

監(jiān)管指標(biāo)方面，2019年，耒陽(yáng)農(nóng)商銀行不良率、撥備覆蓋率、資本充足率等指標(biāo)未到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。2020年，該行不良率、撥備覆蓋率、資本充足率等指標(biāo)已有所改善，基本符合監(jiān)管要求。具體如下：

值得一提的是，耒陽(yáng)農(nóng)商銀行基本每股收益和資本利潤(rùn)率指標(biāo)相對(duì)較低。2019年、2020年，該行基本每股收益分別為0.08和0.07，資本利潤(rùn)率分別為4.65%和4.44%，低于監(jiān)管指標(biāo)。

耒陽(yáng)農(nóng)商銀行對(duì)此做出解釋：主要原因是不良貸款上升導(dǎo)致貸款損失準(zhǔn)備增加，利潤(rùn)主要用于計(jì)提撥備，削弱了利潤(rùn)增速。

關(guān)鍵詞： 耒陽(yáng)農(nóng)商銀行 定增