5月12日，華夏銀行(600015.SH)公布了《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過15億股，募集資金總額不超過人民幣200億元，將以現(xiàn)金方式認(rèn)購，發(fā)行對(duì)象尚未確定。募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該公司的核心一級(jí)資本。
本次非公開發(fā)行方案已經(jīng)華夏銀行第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過，并報(bào)中國銀保監(jiān)會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
以2021年3月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行靜態(tài)測(cè)算，假設(shè)募集資金總額為200億元，在不考慮發(fā)行費(fèi)用的前提下，本次非公開發(fā)行將直接提高華夏銀行核心一級(jí)資本充足率0.76個(gè)百分點(diǎn)。
近年來，華夏銀行面臨著較大的資本壓力。
據(jù)華夏銀行年報(bào)顯示，截至2020年末，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.79%、11.17%、13.08%，同比下降0.46個(gè)百分點(diǎn)、0.74個(gè)百分點(diǎn)、0.81個(gè)百分點(diǎn)。
而截至一季度末，這樣的現(xiàn)象也并未緩解。華夏銀行2021年一季報(bào)顯示，華夏銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.66%、10.95%、13.02%，較2020年末再次下滑0.13個(gè)百分點(diǎn)、0.22個(gè)百分點(diǎn)、0.06個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)此，華夏銀行也在發(fā)行預(yù)案中提到，公司自身核心一級(jí)資本充足率低于上市銀行的平均水平，未來業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升將進(jìn)一步加大資本消耗，持續(xù)補(bǔ)充資本的壓力明顯。
事實(shí)上，之前華夏銀行已經(jīng)通過發(fā)行優(yōu)先股、普通股、無固定期限資本債券和二級(jí)資本債券等多種方式補(bǔ)充資本金。
2020年12月18日，華夏銀行成功發(fā)行“華夏銀行股份有限公司2020年金融債券”，發(fā)行規(guī)模為人民幣330億元，用于滿足公司資產(chǎn)負(fù)債配置需要，充實(shí)資金來源。
2019年6月28日，華夏銀行成功發(fā)行“華夏銀行股份有限公司2019年無固定期限資本債券”，發(fā)行規(guī)模為人民幣400億元，用于補(bǔ)充該公司其他一級(jí)資本。
2019年1月9日，華夏銀行非公開發(fā)行A股股票募集資金292億元，全部用于補(bǔ)充該公司核心一級(jí)資本。